Qué son spreads

spreadsEl Spread es la diferencia entre los dos precios de un activo del sector financiero, por un lado, el valor de su compra y por otro el de su venta. Es una medida estadística sencilla que nos sirve para conocer el grado de liquidez del espacio financiero sobre el que se calcula, y cuanto menor sea el margen de un mercado mayor será su liquidez.

Es un término muy habitual en cualquier tipo de documento o discusión financiera, y es uno de los elementos más importantes de este sector. Además, cuenta con varias acepciones según el mercado financiero exacto sobre el que se utilicen.

El spread en el mercado de opciones, futuros y accionarial

Fuera de su utilización habitual en el sector financiero, el spread también cuenta con un significado particular en el caso de utilizarlo en según qué mercados:

  • En el mercado de opciones, los spreads son combinaciones estratégicas de precios de compra y venta que nos permiten beneficiarnos de cualquier tipo de mercado, aunque normalmente no aportan grandes cantidades beneficios
  • En el mercado de futuros el spread se refiere a la diferencia entre dos precios futuros de un mismo activo o al precio en una misma jornada futura de dos activos diferentes
  • En la bolsa el spread también puede indicar la diferencia entre el precio de dos valores accionariales

Bid y ask en el Forex

El Forex es uno de los mercados que vive con más grado de atención puesta sobre los spreads. Y en este caso, los spreads pueden ser de dos tipos: De oferta o de demanda, o lo que es lo mismo, que pueden tener un precio bid y otro ask.

Uno de los primeros consejos básicos del Forex es que hay que tener claro que el término “bid” es el que muestra el valor de la demanda de una divisa en concreto (aunque también puede ser cualquier otro tipo de activo financiero). En otras palabras, el término de “bid” viene a mostrar el precio por el que la mayoría de agentes del mercado están dispuestos a comprar cierto activo.

Por su parte, el “ask” se utiliza para proporcionar el precio de oferta o de venta del producto, o dicho de otro modo, es el valor por el cual los propietarios de cierto activo están dispuestos a venderlo.

La estrategia mariposa spread, un clásico

Una estrategia mariposa spread (butterfly spread) busca obtener beneficio si el activo subyacente se mantiene estable, pero será poco rentable en caso de que el activo sobre el que se abre la estrategia se mueve en cualquier dirección.

Mediante esta estrategia de trading, uno puede obtener beneficios especialmente en espacios financieros dentro de rango de mercado, no así en escenarios alcistas o bajistas. Por todo ello, hay que estudiar muy bien el mercado y asegurarse de su estabilidad antes de abrir una estrategia de este tipo, que solo es fiable dentro de cierto ecosistema de trading.

Bull spread, todo lo contrario a la estrategia mariposa

El bull spread es el antagónico del elemento o estrategia anterior, la de la mariposa spread. La operación, en sí, es ciertamente sencilla y consiste en operar dos Opciones de Compra sobre el mismo activo financiero y que cuenten con el mismo vencimiento.

Posteriormente, una de las compras se pone on hold y la otra se vende. Es, precisamente, esta última, la opción que se vende, la que suele tener un techo más alto de desarrollo. Al hacer esto, la venta del Call de base alta financia en parte la compra del Call con base más baja.

Bear spread, para los peores escenarios

Una estrategia spread bajista (o bear spread, tal y como se la conoce en inglés) es otra estrategia que es algo así como el complemento tanto al Bull spread como a la estrategia de mariposa spread.

Al fin y al cabo, el bear spread es la pieza idea para escenarios bajistas. Su activo subyacente cuenta con ciertas bajadas y asume unas pequeñas pérdidas estables si el subyacente sube a cambio de ganancias limitadas si el subyacente baja.

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