Qué es el Índice Russell 2000?
El Índice Russell 2000 mide el rendimiento de más de 2000 empresas de pequeña capitalización que figuran en el Índice Russell 3000. El índice Russell 2000 se creó en 1984 y está asociado con OTC Markets Group, NASDAQ y NYSE. Al escribir este artículo, el Índice Russell 2000 estaba compuesto por 1983 empresas. En este índice se utiliza un método ponderado de capitalización flotante.
El índice Russell 2000 se considera el de referencia para las acciones de pequeña capitalización en los EEUU. Son las 2000 acciones más pequeñas de las que forman el índice Russell 3000, que incluye aproximadamente 3000 de las mayores acciones en EEUU.
El índice Russell 2000 es operado por FTSE Russell, de la Bolsa de Londres (LSE). Mientras que otros índices como el Índice S&P 500 son una referencia para las grandes acciones estadounidenses, el Índice Russell 2000 es la opción de acceso para las acciones cotizadas de pequeña a mediana capitalización en el mercado de EEUU.
A 31 de diciembre de 2017, el promedio de capitalización de mercado de las compañías en el índice Russell 2000 era de 2,4 mil millones de dólares, con una capitalización bursátil media de 861 millones de dólares. La primera vez que el índice Russell 2000 superó los 1000 fue en mayo de 2013.
Para fines comerciales, el Índice Russell 2000 se identifica con el indicador ^ RUT. El índice Russell 2000 alcanzó un máximo histórico de 1610,71 (al cierre) el 23 de enero de 2018, y marcó un máximo intradiario de 1615,52 el 24 de enero de 2018.
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El desempeño del Índice Russell 2000 a lo largo del tiempo
En los últimos años, el índice Russell 2000 ha generado grandes ganancias, alineado con el desempeño general de las bolsas en EEUU. Se han obtenido los siguientes rendimientos anuales:
- 2012 – revalorización del 14,63% y rentabilidad total de 16,35%
- 2013 – revalorización del 37,00% y rentabilidad total del 38,82%
- 2014: revalorización del 3,53% y rentabilidad total del 4,89%
- 2015 – depreciación del -5,71% y rentabilidad total del -4,41%
- 2016 – revalorización del 19,48% y rentabilidad total del 21,31%
- 2017: revalorización del 13,14% y rentabilidad total del 14,65%
El desempeño de las 2000 acciones más pequeñas del índice Russell 3000, es decir, el índice Russell 2000, está alineado con el desempeño general de las acciones en EEUU. Ha demostrado ser una oportunidad de inversión altamente lucrativa para todo tipo de traders.
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Composición y Cálculo del Índice Russell 2000
El índice Russell 2000 es el mayor índice de acciones de pequeña capitalización, para operar con las 2000 acciones más bajas del índice Russell 3000. Recuerde que el índice Russell 3000 engloba a las 3000 empresas con mejor desempeño en EEUU. Se reequilibra anualmente el último día útil de junio. Una vez que se lleva a cabo este reequilibrio, la actividad del mercado se refuerza con una variedad de fondos de pequeña capitalización y fondos de seguimiento de Russell.
En agosto de 2012, el índice iShares Russell 2000 fue el segundo ETF (fondo negociado en bolsa) más operado en el mundo. Las 10 principales posiciones del índice Russell 2000 incluyen (a 31 de enero de 2018): Ralcorp Holdings Inc., Myriad Genetics Inc., Alexion Pharmaceuticals Inc., Waste Connections Inc., Piedmont Natural Gas Company, Inc., Realty Income Corporation y OSI.
Las 3000 empresas más grandes en el mercado estadounidense se integran automáticamente en el índice Russell 3000, y el índice Russell 2000 contiene las 2000 compañías más pequeñas de ese índice. Las 1000 compañías más grandes están en el índice Russell 1000. Para la categorización de índices se utiliza la segmentación.
Los valores elegibles para el índice Russell 2000 se basan en una serie de características definitorias, que incluyen:- Solo indicadores nacionales
- Las descripciones de las acciones deben seguir unas normas
- Requisitos de trading: por ejemplo, solo mercados EEUU
- Un precio mínimo de cierre de $1.00 en el rank day** en mayo
- Una capitalización bursátil mínima de $30 millones
- Un mínimo del 5% de capital flotante
- No fideicomisos, no empresas de responsabilidad limitada, no compañías cerradas y de inversión
- Excluidas las acciones preferentes convertibles o las acciones preferentes
*Tenga en cuenta que actualmente hay 14 índices de Russell disponibles en EEUU para los traders.
| Compañía | Industria | Peso (%) |
|---|---|---|
| Cascadian Therapeutics Incorporated | Biotech | 0.007% |
| Eastman Kodak Company | Technology | 0.006% |
| Atara Biotherapeutics | Biotech | 0.021% |
| Iovance Biotherapeutics | Biotech | 0.020% |
| Jounce Therapeutics | Health care | 0.011% |
| RAIT Financial Trust | Financial Services | 0.003% |
| Novelion Therapautics | Biopharmaceutical | 0.005% |
| Novavax | Biotech | 0.016% |
| Madrigal Pharmaceuticals | Biotech | 0.009% |
| PTC Therapeutics | Pharmaceutical | 0.039% |
* Aviso: El peso porcentual y las empresas clasificadas entre las 10 mejores están sujetas a fluctuaciones diarias basadas en los datos proporcionados por FTSE Russell.
| Sector | Peso (%) |
|---|---|
| Financial services | 17.78% |
| Health care | 15.35% |
| Producer durables | 15.38% |
| Technology | 16.64% |
| Consumer discretionary | 12.51% |
*Aviso: El peso porcentual de cada uno de estos 5 sectores principales está sujeto a una fluctuación diaria, basada en la actividad general del mercado.
El producto derivado que se basa en el índice Russell 2000 se conoce como iShares Russell 2000 Index Fund. Realiza un seguimiento del rendimiento del índice Russell 2000.
Factores que influyen en el índice general de precios del Russell 2000
Russel 2000 es un índice de mercado amplio con una representación de sectores relativamente equilibrada. Como tal, las variables macroeconómicas, como las fluctuaciones de los tipos de interés, los datos de las tasas de inflación, las cifras de empleo, el PMI de manufactura, las nóminas no agrícolas y otros factores pueden influir en los precios de las acciones individuales, de los sectores y de otros componentes de los mercados financieros de EEUU.
Una gran cantidad de factores interrelacionados, no relacionados o aleatorios determinan los niveles y el peso de los componentes individuales y sectores en el índice Russell 2000. La fortaleza de la moneda, particularmente en relación con las materias primas, es un factor importante para la demanda, dado que un dólar fuerte disminuye la demanda de oro, platino, cobre, mineral de hierro y otras materias primas, y lo contrario puede tener el efecto inverso. El índice del dólar es un barómetro de la fortaleza o debilidad del dólar y se puede utilizar como un indicador económico para medir la viabilidad de invertir a largo o a corto en el Russell 2000.
Una serie de factores puede determinar el nivel del Russell 2000, incluyendo cambios en la confianza del mercado, comportamiento especulativo, correcciones del mercado, tensiones geopolíticas en Corea del Norte, Oriente Medio, China, etc. Estos factores se combinan, a veces de manera inexplicable, para hacer crecer el nivel del índice de Russell 2000, o para hundirlo.
El Russell 2000 sigue siendo uno de los índices pequeños-medianos más atractivos para las empresas estadounidenses de mayor rendimiento. Actúa como un barómetro del desempeño de los mercados en EEUU y los traders pueden utilizar instrumentos de negociación derivados, como los CFDs, para imitar los movimientos en el índice Russell 2000.
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